羯胡騎兵遭遇重挫并擅自撤軍對匈奴人而言是一個意外的打擊，打亂了劉去卑的計劃，再加上劉猛率一萬騎兵去了烏桓部族，使匈奴人的兵力不足以和漢軍抗衡，如果再不撤退，恐怕漢軍不會去攻打烏桓，而是直接進攻匈奴，迫不得已，劉去卑率軍隊連夜向北撤退。

    但劉去卑并沒有撤回奢延澤老巢，而是再北撤一百里，在一百六十里外關注漢軍與烏桓人的戰爭，對于高度機動的匈奴來說，一百六十里不過是一天的路程，無論是烏桓敗還是漢軍敗，他都能以最快的速度南下摘取戰果。

    同時，一百六十里也是一個安距離，一旦漢軍大舉殺至，他們也能及時北撤回奢延澤，甚至撤回河套，劉去卑不會做虧本買賣，他北撤百里，不過是一種戰略撤退，目的是為自己爭取更大的利益。

    不過相對于漢軍的伺機而發和匈奴人的以退為進，烏桓人的處境就顯得被動得多，一方面是烏桓人處于漢軍北上的第一環，漢軍北征，烏桓人首當其沖，成為匈奴人天然屏障，這次漢軍攻取蕭關，擊敗邊庶部，無疑給烏桓人帶來了巨大的壓力。

    另一方面，劉去卑命令長子劉猛率一萬騎兵護送邊庶部的老弱婦孺來上郡，看似對烏桓人的支持，實際是對烏桓人的監視，堵死了烏桓人與漢軍的和解之路，其實就是在逼迫烏桓人與漢軍決戰。

    烏桓人并不是匈奴人，他們是東胡人一支，與鮮卑同為東胡部落之一，秦末，東胡被匈奴擊破后，部分東胡人遷居烏桓山而改名為烏桓部，百年后，漢武帝擊敗匈奴，遷烏桓部于止谷、漁陽、右北平、遼東、遼西五郡邊塞，始置護烏桓校尉，持節監護烏桓各部不得與匈奴暗通。

    烏桓原是游牧部落，南遷后開始發展農業，東漢末年烏桓被南匈奴逼迫，再度分裂為東西烏桓，大部分遷去遼東，小部分西遷至關內。

    西遷至關內的烏桓人大約有二十余萬人，大小三十幾個部落，分布在上郡和安定郡，其中上郡魯昔部和安定郡邊庶部為最大，魯昔更是自封為烏桓王，成為烏桓人共同尊奉的首領。

    在漢軍沒有攻取關中之前，烏桓人同時臣服于匈奴和曹操，每年向匈奴人繳納大量貢羊，同時又象征性地向曹操上貢，苦苦維持著夾縫中的生存環境。

    但自從漢軍占領關中后，尤其漢軍先后攻打隴西及河西的羌氐各部，采取了和曹軍完不同的胡人策略，這便使得上郡烏桓各部都處于一種極度的緊張之中，烏桓王魯昔更是派人去鄴都向曹操求援，尋求抵御漢軍之策。

    此時魯昔已經得到了漢軍攻取蕭關的消息，這個消息令他夜不能眠，烏桓人失去了安定郡這個據點，下一步就輪到上郡了。

    魯昔年約五十歲，身材高大，頭發花白，在得知劉猛率一萬軍隊護送邊庶老弱婦孺來上郡的消息后，魯昔變得沉默了，一天天憔悴下去。

    烏桓牙帳設在上郡中部的高奴縣，也就是后來的延安，他們并沒有占據縣城，而是城北的奴水河畔扎下了占地數千畝大營，數十萬人口過著半耕半牧的生活。

    這天晚上，魯昔獨自坐在大帳里沉思，這時，一名親衛在帳門前稟報，“啟稟大酋長，我們哨兵遇到了漢軍使者，現已在大營外?！?br/>
    魯昔一驚，連忙道：“速把漢使請到我這里來。”

    他心中亂了起來，漢軍使者來得很突然，使他沒有半點心理準備，但很快他穩住了心態，先看一看漢軍使者來意再說。

    不多時，士兵們將一名三十余歲的文士領了進來，文士抱拳施禮道：“在下漢王帳下參軍秦宓，奉漢王之令出使烏桓。”

    “原來是秦參軍，請坐！”